((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 3 et d'un arrière-plan au paragraphe 4 et suivants) par Pratik Jain
Edwards Lifesciences EW.N a déclaré lundi avoir accepté de vendre son unité de produits de soins intensifs à Becton Dickinson BDX.N dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 4,2 milliards de dollars, afin de se concentrer sur son activité de dispositifs cardiaques.
Edwards ne poursuit plus le projet de spin-off de l'unité de soins intensifs, qui développe et vend des systèmes avancés de surveillance du sang et du cœur utilisés en chirurgie et en soins intensifs, annoncé en avril .
"La transaction crée une société de cardiologie structurelle pure qui positionne Edwards pour des initiatives stratégiques susceptibles de créer davantage de valeur pour les actionnaires", a déclaré Shagun Singh, analyste chez RBC Capital Markets, dans une note.
La société californienne Edwards est confrontée à une concurrence féroce pour ses dispositifs de remplacement de la valve aortique transcathéter (TAVR), le produit phare de l'entreprise. Ces dispositifs sont utilisés pour effectuer des interventions chirurgicales peu invasives sur les personnes souffrant de maladies des valves cardiaques.
Edwards a l'intention d'utiliser le produit de la vente après impôts pour élargir les opportunités pour ses dispositifs cardiaques et investir dans de nouvelles technologies.
L'unité, qui a généré un chiffre d'affaires de 928 millions de dollars l'année dernière, vend également d'autres produits de surveillance des patients, des capteurs et des cathéters, ainsi que des logiciels et des applications prédictives.
Becton Dickinson a déclaré que l'opération s'inscrivait dans le cadre de sa stratégie de fusion et d'acquisition 2025, qui vise à "renforcer la croissance et à créer de la valeur"
Le rachat devrait être immédiatement rentable pour toutes les mesures financières clés, y compris la croissance du chiffre d'affaires de Becton Dickinson et le bénéfice ajusté par action, a ajouté l'entreprise.
La société Becton, basée dans le New Jersey, prévoit de financer la transaction entièrement en espèces avec environ 1 milliard de dollars de liquidités et 3,2 milliards de dollars de nouvelles dettes.
La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2024, sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation à certaines conditions de clôture.
Les actions d'Edwards ont augmenté de 1,6 %, tandis que celles de Becton ont progressé d'environ 3 % dans les échanges matinaux à la suite de l'annonce.
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